日本为何抛售美债?全球经济乱象下,美国将面对怎样的挑战?
来源: 北向财经 时间:2024-06-28 05:37:23 浏览量:34
四面楚歌,老美最后的底牌要被逼出来了?
尽管时至今日,美联储依旧鹰声不断,降息遥遥无期,但可惜的是,就连美国的盟友和小弟,也已经生出了二心。
欧洲降息,日本抛售美债,纷纷“背刺”美国?面对美联储的无差别收割,中国如何接招?最后关头,美国的底牌终于要亮出来了?
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欧洲降息
疫情期间,美联储开动印钞机,放出大量的水,解决了短期内的市场流动性问题。
但与此同时,由于大量的放水、撒钱,又带来了日趋严重的通胀。
于是,自从2022年3月起,美联储就正式进入加息周期,回收全球美元流动性,美元汇率持续走强,变相对全球展开收割。
全球经济步入寒冬,美元被美国笼络进自家的后院里,大家都很难受。
以至于从去年年中开始,全球就一直在盼望美联储迈入降息周期,但美联储却时鸽时鹰,硬生生挺到了现在。
不过,疯狂加息两年多,美国还能硬撑,但其“盟友”已经顶不住了。
前段时间,加拿大央行宣布降息25个基点,成为首个宣布降息的G7国家。
紧接着,欧盟也跟着宣布降息25个基点,5年来首次降息,与美国逆向而行。
日本抛售美债,背刺美联储?
相较于欧盟降息,日本作为美国的“忠实小弟”却开始抛售美债,似乎更加令美联储忍无可忍。
4月底,日元汇率突破160重要关口后,日本悍然出手干预汇市,短短1个月内外汇储备大跌474亿美元。
之后美国财政部最新公布的TIC报告显示,日本美债持仓止步“六连涨”,4月份持仓大幅减少375亿美元至1.15万亿美元,创下4个月来的最低记录。
这意味着,为了筹集到足够的汇市干预资金,日本终究还是卖掉了手里的美债。
可在此之前,美国财长耶伦就已经“千叮咛万嘱咐”,警告称“干预汇市不应该成为解决失衡问题的常规工具”,还要求其他国家在干预汇市前,一定要提前“打报告”。
但日本面临的是什么情况?
日元汇率跌破160,国内物价飞涨,民间怨声载道,眼瞅着就要被端上餐桌,成为老美的“盘中餐”了。
因此,哪怕明知道抛售美债相当于踩到美国的禁区,但面对生死关头,日本也实在管不了那么多了。
最后导致的结果,就是美国“雷霆出击”,一边把日本添加到了汇率操纵“观察名单”中,一边又持续放鹰,日元汇率再度逼近160大关。
中国双管齐下,美国或被逼出最后底牌?
在对抗美元加息的过程中,中国当然也没闲着,双管齐下,一边抛售美债,一边大笔购入黄金。
根据世界黄金协会的数据,截至5月底,中国官方黄金储备已经达到了2246吨,刷新了历史最高水平。
所以美联储加息至今,不但没有打垮中国,而且成果也实在有限,还没有哪个比较大的经济体被拉爆,现在降息等于前功尽弃,所以直到如今,美联储仍然想搏一把。
可是在盟友和小弟纷纷跳反的情况下,要达到目的就显得更加困难,同时由于美债规模飙升,美国财政支付利息的压力也越来越大,美国想继续维持高利率,他自己就可能率先顶不住。
对此,美国还有没有最后的底牌呢?
最近,股神巴菲特给出了可能的答案,他说,为解决不断扩大的财政赤字问题,美国政府可能会选择增税,而不是削减支出。
换句话说,美国政府现在的唯一底牌,就是对自己人下手,通过增加税收,来缓解财政问题,以保持高利率的可能性,否则,就得赶紧开启降息周期。
可是,即便像股神所说,通过加税再硬挺一段时间,美国就真的能如愿吗?
所以,是选择适可而止,承认这轮美元潮汐收割失败?还是不到黄河心不死?接下来,就看老美怎么选了。
欧盟降息,日本抛售美债,或许美国最后的底牌终于要亮出来了。
可关键问题在于,面对不断飙升的美债,这个史上最大规模的“庞氏骗局”,美联储真能将危机消弭于无形吗?结局恐怕堪忧。
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